Выбрать страницу

Текущий год в целом для банковской системы стал сложным. В том числе и в сегменте срочных депозитов граждан. Именно его тенденции сервис Brobank.ru оценил за минувшие шесть месяцев. Тем самым проанализировав рынок вкладов физлиц I половины 2020 года. Для этого проверены динамики объемов денег граждан на профильных счетах, ставок и долей отдельных типов депозитов.

Динамика объемов вкладов физлиц в первой половине 2020 года

Ряд факторов спровоцировал граждан изымать свои накопления из кредитных организаций. Особенно во время самоизоляции. В частности, марте-мае 2020 года. Хотя, все же динамика даже в этот период была разной, если оценивать итоги каждого месяца относительно предшествующего.

City %
Январь 0,192
Февраль 1
Март -2,03
Апрель 0,209
Май -1,865
Июнь -0,455

Самое большое сокращение срочных депозитов наблюдается в марте. То есть в первый месяц самоизоляции. Апрель продемонстрировал рост денег граждан в банках. Правда, стоит учитывать два нюанса. Во-первых, он незначительный – всего две десятых процента. Во-вторых, такая тенденция наблюдается относительно марта. То есть здесь больше проявляется стагнация рынка.

В мае и июне негативная динамика продолжилась. Причем отток средств населения в первом из этих двух месяцев сопоставим с показателями замыкающего I квартал. Такая тенденция говорит о том, что первое полугодие 2020 года на рынке вкладов физлиц закончилось продолжением кризиса.

Причем если оценивать объемы срочных депозитов россиян в каждом месяце относительно итогов 2019 года, показатели окажутся куда более критичными. По итогу июня относительно 1 января 2020 года они стали меньше почти на 3%.

City %
Январь 0,192
Февраль 1,194
Март -0,86
Апрель -0,653
Май -2,505
Июнь -2,948

Можно отметить, что такая тенденция неприсущая рынку. В течение трех предшествующих лет за первые шесть месяцев объемы денег граждан в банках постоянно увеличивались. В частности, на 2,88% в 2017 году. На 3,87% — в 2018. На 1,21% — в 2019.

Даже негативная динамика 2016 года не настолько существенна. За его первое полугодие объемы срочных депозитов стали меньше на 0,67%. То есть отток денег был в четыре с половиной раза медленней. Соответственно, можно говорить, что рынок вкладов физлиц I половины 2020 года переживает тяжелейший кризис. Причем по итогу июня он из него не вышел.

Структура рынка срочных вкладов физлиц I половины 2020 года

В течение всех первых шести месяцев 2020 года доля нерезидентов в общем объеме срочных депозитов населения не превышала 1%. Она постоянно находится на уровне 0,99%. Отличаясь только тысячными п.п.

Соответственно, достаточно будет взять в расчет только показатели резидентов. Причем по основным типам вкладов, доля которых в общем портфеле хотя бы в одном месяце была более 5%. Таких продуктов четыре.

City На срок 91-180 дней 181 день – 1 год 1-3 года Свыше 3 лет
На 1 января 8,349 34,511 46,553 6,454
На 1 февраля 8,652 34,264 46,756 6,368
На 1 марта 8,709 33,629 46,79 6,413
На 1 апреля 11,567 33,148 43,906 6,391
На 1 мая 8,665 33,097 46,554 6,661
На 1 июня 8,228 34,721 45,86 6,737
На 1 июля 8,208 34,771 45,611 6,974

Указанные четыре продукта удерживали 95% долю в общем объеме срочных депозитов почти все время I половины 2020 года. Лишь по итогу апреля (на 1 мая) она стала немного меньше – 94,977%. За счет увеличения популярности краткосрочных вкладов. В частности, до востребования и на 31-90 дней.

Последние продукты, деятельностью в один-три месяца, на 1 апреля и 1 мая сохраняли свою долю более чем в 2%. В то время как стандартным ее уровнем является 1,5% показатель. К нему по итогам мая и вернулись подобные срочные депозиты.

Среди оцениваемых вкладов самая большая потеря своей доли наблюдается в сегменте 1-3 года. По итогам марта она составила почти 3%. Можно фиксировать переток денег на счета с меньшими сроками – 91-180 дней. Правда, уже спустя месяц, то есть по итогу апреля, доли вернулись к прежним показателям уровня января-февраля 2020 года.

Опираясь на полученные сведения, можно сделать вывод, что приоритеты россиян по выбору срока вклада остаются неизменными. Невзирая на кризис и сопутствующие проблемы. Пусть и с уменьшением общего объема денег населения в банках, выбор продукта для их сохранения остается прежним.

Доходность вкладов физлиц в I половине 2020 года

Ставки по срочным депозитам в банках постоянно меняются. Правда, в текущем году они взяли фактически один курс – удешевление. За первые шесть месяцев 2020 года они стали менее привлекательны на 1,496%. То есть утратили в должности почти четверть – 24,9%.

Month Ставка по вкладам Ключевая ставка ЦБ РФ
III декада декабря 2019 6,011 6,25
I декада января 2020 5,927 6,25
II декада января 2020 5,887 6,25
III декада января 2020 5,757 6,25
I декада февраля 2020 5,489 6
II декада февраля 2020 5,447 6
III декада февраля 2020 5,218 6
I декада марта 2020 5,15 6
II декада марта 2020 5,15 6
III декада марта 2020 5,38 6
I декада апреля 2020 5,427 6
II декада апреля 2020 5,432 6
III декада апреля 2020 5,363 5,5
I декада мая 2020 5,508 5,5
II декада мая 2020 5,399 5,5
III декада мая 2020 5,039 5,5
I декада июня 2020 5,014 5,5
II декада июня 2020 4,994 4,5
III декада июня 2020 4,801 4,5
I декада июля 2020 4,629 4,5
II декада июля 2020 4,549 4,5
III декада июля 2020 4,584 4,25
I декада апреля 2020 4,515 4,25

Естественно, одним из факторов, снижающих доходность срочных депозитов граждан, является ключевая ставка ЦБ РФ. Она регламентирует стоимость некоторых инструментов фондирования банков. Соответственно, более низкий ее уровень провоцирует необходимость уменьшения процентов по вкладам.

Итоги рынка депозитов граждан января-июня 2020 года

Говорить о полном преодолении кризиса в сегменте срочных депозитов граждан еще рано. К этому подталкивает два основных нюанса. Причем они же спровоцировали и изначальные проблемы этих продуктов.

Во-первых, пандемия. Она хоть и идет на убыль, но все готовятся к второй волне. Причем ее последствия могут оказаться еще более негативными. Ведь не все секторы бизнеса и граждане восстановились после первой. Поэтому, вероятнее всего, вновь придется аккумулировать свои накопления, направляя их на повседневные нужды.

Во-вторых, доходность вкладов. Она планомерно приближается к уровню инфляции. Тем самым доводя реальную прибыль продуктов к нулю. То есть их применение становится актуально только для сохранности своих накоплений, но никак не преумножения. Это отталкивает ряд россиян продлять договоры депозитов.

Причем, учитывая тенденции графика доходности вкладов, можно сделать предположение, что проценты по ним в ближайшее время станут еще меньше. Если опираться на данные января-июня 2020 года, то можно вывести соотношение ставок по депозитам к ключевой ЦБ РФ. Оно составляют 95,8%. В среднем за первые полгода.

Соответственно, проценты могут достигнуть уровня в 4,07% годовых к концу сентября – началу октября. В ноябре 2020 года, если не произойдет критических изменений на рынке, можно ожидать преодоления психологической отметки. То есть снижения ставок по вкладам в 10 крупнейших структурах страны по объему денег граждан ниже 4% годовых.

Не стоит забывать и о дополнительных факторах. Например, сезонной финансовой активности населения. В январе и летом она значительно меньше. Многие тратят деньги на организацию праздников и отдыха. Невзирая на пандемию, эти расходы хоть и стали меньше, но не аннулировались. Поэтому дополнительное давление на объем вкладов имеют и они. Причем на фоне основных факторов, он еще более пагубный.

Методология

Оценка опирается на бухгалтерскую отчетность оборотной ведомости «Форма 101». Включает данные по профильным счетам 423 и 426. Охватывает все структуры, раскрывающие данные в ней. Взяты отчеты за семь дат – на 1 число января-июля. Тем самым была охвачена I половина 2020 года.